大家好，歡迎您閱讀本章內(nèi)容。這次我們來講解客戶資料信息的添加以及使用，其中包含客戶類別、客戶期初的錄入介紹，希望大家可以耐心閱讀。

客戶資料信息需要在系統(tǒng)左側(cè)導航欄 資料模塊 中查找添加，然后客戶資料中則包含：客戶管理、客戶類別、客戶期初三個功能。因為客戶管理信息需要引用客戶類別信息，所以我們將先講解客戶類別、然后客戶管理添加，最后做客戶期初錄入。

客戶類別

客戶類別通常根據(jù)不同的標準和業(yè)務需求進行分類，例如：行業(yè)類型（零售，食品，服裝針織等）、戰(zhàn)略重要性（戰(zhàn)略重要客戶，重要客戶，一般客戶）、地理位置（山西區(qū)域、北京區(qū)域等），根據(jù)企業(yè)的具體情況和業(yè)務需求進行調(diào)整和定制。通過客戶分類，企業(yè)可以更好地了解和管理不同類型的客戶，制定相應的營銷策略、提供個性化的服務，并實現(xiàn)更高的客戶滿意度和業(yè)務增長。

創(chuàng)建時需注意選擇“所屬類別”，意思為歸屬于哪個類別之下，選擇照正確的類目。類別排序為數(shù)字排序，從大到小展示排列，這樣在類別選擇時方便選擇最優(yōu)或頻繁使用的類別。類別名稱根據(jù)實際用戶情況填寫就可以了，備注信息用于記錄注釋作用。

類別因為有層級關(guān)系，所以沒辦法做導入功能，所以大家在使用時需要手動添加，但基本都是一次性添加，后期正常維護即可。

客戶管理

客戶管理為客戶信息存儲管理?？蛻艄芾硇畔⒎?基礎(chǔ)資料 和 聯(lián)系資料 兩部分。

基礎(chǔ)資料

基礎(chǔ)資料又分基礎(chǔ)信息和財務信息。

1.基礎(chǔ)信息中客戶名稱根據(jù)新增客戶實際信息填寫即可。客戶編號可在' 配置 - 編號規(guī)則 '設定自增規(guī)則，這樣每次增加的時候就不需要考慮怎么編輯編號了，也不會發(fā)生重復?？蛻纛悇e我們已經(jīng)在上面內(nèi)容講到，這里點擊選擇需要的類別即可。價格等級同樣為下拉選擇內(nèi)容，價格等級的設定在商品模塊中，可查閱商品內(nèi)容查看，價格等級同為客戶等級，這個用于銷售客戶商品時，根據(jù)對應價格等級設定折扣率。

我們需要著重注意 “組織架構(gòu)” 和 “所屬用戶”，在系統(tǒng)的用戶角色中會根據(jù)使用者的實際業(yè)務邏輯來分配角色，角色配置中將涉及數(shù)據(jù)權(quán)限， 可根據(jù)組織（部門）來分配數(shù)據(jù)， 例如： 某A客戶屬于銷售1組客戶，B客戶為銷售2組，在數(shù)據(jù)分配時1組能獲取到的數(shù)據(jù)只有A客戶 而查看不到B客戶內(nèi)容，以及所有和B客戶關(guān)聯(lián)單據(jù)都查詢不到。所屬用戶也是同理，用戶針對的只有用戶自己了， 用戶只能查看到自己創(chuàng)建的客戶。

組織架構(gòu)、所屬用戶留空則默認該客戶信息為公共客戶，不受數(shù)據(jù)權(quán)限管控，任何用戶組織都可以查詢的到。

關(guān)聯(lián)供應商目前只是記錄值，無實際功能作用，后期會做優(yōu)化處理。關(guān)聯(lián)人員設定之后在添置單據(jù)時，選擇該客戶同時，單據(jù)中的關(guān)聯(lián)人員也會賦值為該客戶關(guān)聯(lián)的人員。文件附件可上傳該客戶信息內(nèi)容，包括合作意向等文本照片。建議大家使用文件分類功能，在系統(tǒng)參數(shù)中設定，開啟之后，系統(tǒng)將自動創(chuàng)建對應客戶的文件夾，文件夾名稱為客戶編號，這樣對應客戶的資料在查閱時不沖突，便捷易查找。如下圖

2.財務信息為選填項，可根據(jù)客戶實際情況填寫對應的字段信息。都是常用信息，這里就不多做解釋了。

聯(lián)系資料

聯(lián)系資料新增時需點擊右上角+號，會逐行增加聯(lián)系資料，填寫完成后點擊右上角保存即可。

客戶刪除

客戶刪除功能需要注意的是刪除客戶已經(jīng)有管理數(shù)據(jù)產(chǎn)生就不可以刪除了，關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)簡單來講就是有該客戶的單據(jù)信息，如果要刪除就需要先把關(guān)聯(lián)的單據(jù)刪除掉?；蛘咭部梢圆捎脝⑼顟B(tài)來影藏該客戶，在后續(xù)單據(jù)添置時就不會再看到它。

客戶期初

客戶期初是對目前已有客戶的期初金額錄入，用來記錄客戶在新的會計周期開始時的未結(jié)清賬目情況（一般用于系統(tǒng)建賬時）。這個欠款或余額會在接下來的交易中得到結(jié)清或調(diào)整，系統(tǒng)會根據(jù)客戶的新訂單、付款或退款等交易來更新客戶的賬目余額。

在錄入時可選擇已有客戶，期初時間默認為當前添置時間，期初編號可自定義編號規(guī)則，自動生成。應收 / 預收金額根據(jù)客戶實際賬目填寫，填寫完成后系統(tǒng)會自動計算客戶實際應收款余額， 以上內(nèi)容全部填寫即可點擊保存。

期初錄入完成并保存之后，我們在列表中可以看到其保存信息。大家可能注意到紅色圈起的字段 結(jié)算金額 和 結(jié)算狀態(tài)，可能有疑問這是做什么用的，給大家這里講解下， 這里的結(jié)算狀態(tài)是關(guān)聯(lián)資金模塊中的結(jié)算單的， 而結(jié)算單是用來結(jié)算未完結(jié)付款的單據(jù)，需要用戶選取預收款單據(jù)去對沖結(jié)算的，所以客戶期初也是結(jié)算單據(jù)類型之一， 但不是所有期初單據(jù)都可以用作結(jié)算，只有應收款余額為負數(shù)時（預收金額大于應收金額），也就是客戶有預存款的情況下才可以用作結(jié)算。

如上圖客戶‘測試’ 應收款金額為 - 1000元，那相當于客戶預付1000元，有1000的消費額度。當客戶有一筆消費為結(jié)算時，就可以通過結(jié)算單選取期初單據(jù)做對沖結(jié)算。結(jié)算完成之后對應的期初單據(jù)就會同步結(jié)算金額和結(jié)算狀態(tài)。

以上則為全部講解內(nèi)容，感謝大家的閱讀，有任何問題都可以留言，我會及時回復大家的信息。

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【關(guān)鍵詞解釋】客戶資料：記錄客戶的基本信息，如名稱、地址、聯(lián)系方式等，是企業(yè)進行銷售和客戶服務的基礎(chǔ)。點可云ERP：基于云計算的企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，提供全面的進銷存管理功能。V8版本：點可云ERP的最新版本，增強了客戶資料管理的功能和用戶體驗。信息添加：在系統(tǒng)中錄入新客戶的詳細信息，包括基本信息、聯(lián)系人、銀行賬戶等?；拘畔ⅲ嚎蛻舻幕拘畔?，如名稱、地址、電話、郵箱等。聯(lián)系人信息：客戶的聯(lián)系人信息，包括姓名、職位、聯(lián)系電話、郵箱等。銀行賬戶：客戶的銀行賬戶信息，用于處理付款和收款。信用額度：設置客戶的信用額度，控制客戶的賒銷風險?？蛻舴诸悾簩⒖蛻舭搭悇e進行分類管理，便于查詢和統(tǒng)計。客戶等級：設置客戶的等級，如VIP、普通客戶等，用于差異化服務?？蛻魳撕灒簽榭蛻籼峁撕?，便于進行市場細分和精準營銷。歷史交易：記錄客戶的交易歷史，包括訂單、發(fā)貨、收款等信息。操作權(quán)限：設置不同用戶對客戶資料的訪問和修改權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全。數(shù)據(jù)導入：支持批量導入客戶資料，提高數(shù)據(jù)錄入的效率。操作指南：提供詳細的步驟說明和示例，幫助用戶快速掌握客戶資料的添加和管理方法。