前言導(dǎo)讀

感謝您的閱讀，希望本文可以讓您了解到更多關(guān)于V8進銷存的功能信息。V8版本是基于Laravel10+vue3+Element-Plus開發(fā)，采用前后端分離機制，相比較于之前版本，V8提供了更好的交互體驗，表單字段的獨立設(shè)置，單據(jù)之間的便捷生成，更多的主題風(fēng)格，樣式布局。在單據(jù)頁面布局上還是采用直觀、簡潔的界面設(shè)計和操作方式，易于企業(yè)員工上手和使用。接下來將為您介紹系統(tǒng)的具體功能作用與使用辦法。

報表、單據(jù)通用項介紹

此內(nèi)容適用于多數(shù)報表的查詢、打印、導(dǎo)出、以及單據(jù)的保存、審核操作。

• 在查詢報表時有些便捷性的設(shè)置

1. 在報表中頂部左側(cè)是搜索功能，默認只顯示 ' 綜合搜索框 ' 和 ' 下拉按鈕 '。在綜合搜索框中可對多項搜索項搜索，例如：單據(jù)編號、擴展字段、備注信息等；點擊下拉按鈕可進行選擇類搜索，自動搜索對應(yīng)內(nèi)容，例如：客戶、供應(yīng)商、資金賬戶、組織架構(gòu)、單據(jù)各狀態(tài)，點擊選擇即可觸發(fā)系統(tǒng)進行搜索；
2. 頂部右側(cè)是對單據(jù)的操作按鈕，默認顯示為新增、導(dǎo)入（導(dǎo)出）、刷新。在勾選表格前多選框后，頁面右上角將會顯示刪除、打印、導(dǎo)出、批量等按鈕，個別單據(jù)中會有生成按鈕，用于生成下級單據(jù)。
3. 在單據(jù)列表中單擊行單據(jù)可選中，雙擊可直接打開單據(jù)。

• 單據(jù)詳情功能介紹

1. 頂部和底部是單據(jù)的綜合數(shù)據(jù)。客戶 / 供應(yīng)商選擇框左側(cè)鏈接按鈕，點擊即可跳轉(zhuǎn)客戶 / 供應(yīng)商新增界面。單據(jù)編號可以在 ' 配置 - 編號規(guī)則 ' 中設(shè)定。

2. 操作選擇商品（商品彈框）：頂部左側(cè)為綜合搜索項，右側(cè)可直接新增、刷新。表格左側(cè)多選框，底部是表格分頁。

   表格右下角 ' 齒輪 '按鈕可以調(diào)整表格字段是否顯示、位置、寬度等。

   右下角操作按鈕可以對勾選商品選擇添加到單據(jù)表格中，或者選擇商品添加后關(guān)閉商品框。

3. 商品名稱可切換輸入模式與掃碼模式，也可檢索商品。

4. 倉庫可點擊 '倒三角' 批量選擇倉庫，折扣率和稅率同樣，可以點擊圖標批量修改選擇的商品中的折扣率與稅率。

5. 表格底部左側(cè)是表格內(nèi)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，總條數(shù)、總數(shù)量等數(shù)據(jù)總和。

6. 右側(cè) ' 齒輪 ' 設(shè)置按鈕是對表格內(nèi)字段的顯示與調(diào)整。

7. 底部是單據(jù)數(shù)據(jù)的填寫，資金信息、組織架構(gòu)、制單用戶、關(guān)聯(lián)人員、物流信息、文件附件、備注信息等。

8. 單據(jù)費用： 添加時點擊輸入框即可彈出單據(jù)費用填寫，單擊表格右上角加號即可添加費用信息，填寫完成后點擊確定完成填寫，費用后的分攤按鈕是將單據(jù)中的費用分攤到各個商品成本中。

9. 物流信息：是用于記錄該單據(jù)中商品運輸物流的單號、物流名稱及最后物流查詢的按鈕。

10. 文件附件：是用于上傳關(guān)于單據(jù)的資料，例如：發(fā)貨單、商品清單等各類型資料，點擊上傳按鈕選擇資料上傳，點擊下拉按鈕可查看已上傳的文件，點擊文件名稱可下載。

11. 擴展字段是對單據(jù)信息的擴展，每個單據(jù)中可增加五個擴展字段，關(guān)于擴展字段的介紹可前往擴展字段查看。

購貨

購貨訂單

購貨訂單：基于供應(yīng)商的報價和用戶需求，生成正式的采購訂單，包括商品描述、數(shù)量、價格和到貨日期等信息。

購貨訂單包含所有保存的單據(jù)，可通過多維度搜索查找特定訂單。列表中，勾選選擇框可進行多個單據(jù)的統(tǒng)一操作，右上角提供了刪除、打印、導(dǎo)出、批量審核、生成下級單據(jù)、刷新和新增等功能。每條單獨的單據(jù)都可以進行單獨的操作，包括打印、編輯、刪除、記錄等。我們的軟件提供簡易快捷的功能和操作方式，讓您的采購訂單管理更加高效和便捷。

新增頁面分為頂部、中間和底部三部分。必填數(shù)據(jù)包括供應(yīng)商、單據(jù)時間、單據(jù)編號、單據(jù)金額、優(yōu)惠金額和實際金額，選填數(shù)據(jù)包括交貨日期、組織架構(gòu)、制單用戶、物流信息、文件附件和備注信息，軟件提供方便易用的填寫方式，以確保采購訂單信息更加完整和準確。

生成功能： 可生成付款單、購貨入庫單。 付款單又可稱為 ' 預(yù)付款單 '，用于提前預(yù)支付供應(yīng)商貨款、定金等。但生成的付款單并不能直接結(jié)算到相關(guān)聯(lián)的購貨入庫單，需要通過 ' 結(jié)算單 ' 進行對沖才可以。 購貨入庫單可以生成多個，可按實際業(yè)務(wù)修改入庫數(shù)量，直至入庫完成。也可多個訂單生成一個購貨入庫單。

導(dǎo)入功能：導(dǎo)入可以多單據(jù)導(dǎo)入，導(dǎo)入模版分為兩塊區(qū)域，單據(jù)信息區(qū)域（A-Q）和商品詳情區(qū)域（R-AE）。系統(tǒng)將以 Q 為節(jié)點（實線處），一行單據(jù)信息對多行商品信息及為一條單據(jù)，依次排列，第二行單據(jù)信息繼續(xù)匹配對應(yīng)的商品信息。

購貨入庫單

購貨入庫單用于收貨、驗收、接受采購的商品，并進行驗收確保質(zhì)量和數(shù)量。

購貨入庫單和購貨訂單的區(qū)別是購貨訂單的審核后只會記錄單據(jù)，不會將訂單中商品進行入庫記錄，購貨入庫單審核后會將單據(jù)中商品進行入庫操作。

購貨入庫單中比購貨訂單多了付款金額、資金賬戶、單據(jù)費用三項，都是購貨入庫單的資金信息記錄。

單據(jù)費用是用于記錄購貨入庫操作中的相關(guān)費用，如：郵寄費用、人工費用、耗材包裝成本等，分攤則是將費用按照商品的數(shù)量比例分攤到各個商品成本中。但單據(jù)費用仍將需要在 ' 資金 - 單據(jù)費用 '進行結(jié)算。

底部備注信息前可添加擴展字段，字段需要在 ' 配置 - 擴展字段 ' 中添加并啟用，擴展字段可進行打印、導(dǎo)出、搜索。

采購入庫單可生成付款單和采購?fù)素泦巍Ｔ趯嵏督痤~小于實際金額時可生成付款單，系統(tǒng)將計算未結(jié)算金額，同步到付款單中，付款單審核之后會進行結(jié)算處理，修改采購入庫單結(jié)算狀態(tài)，狀態(tài)為 ' 部分結(jié)算 ' 時可以繼續(xù)生成結(jié)算單。 如果需要將預(yù)付款納入采購入庫單中，將需要通過 ' 結(jié)算單 '進行對沖結(jié)算。 生成采購?fù)素泦螘r退貨信息需要注意 ' 商品單價 ' 不可修改，系統(tǒng)會判別價格，需要與采購入庫單價格相同。 判別依據(jù)為關(guān)聯(lián)單據(jù)信息。如果直接新增購貨退貨單不做判別。

關(guān)于稅率問題需要注意，稅率需要在 ' 系統(tǒng) - 系統(tǒng)參數(shù) ' 中開啟，在稅率開啟時需留意 ' 價格含稅 ' 功能，價格含稅開啟后，在單據(jù)選擇添加商品信息是將默認商品信息中的價格為含稅單價，并進行計算商品單價。

購貨退貨單

購貨退貨單： 是指供應(yīng)商收回或退還給采購方的貨物的單據(jù)。它記錄了購貨方向供應(yīng)商退還貨物的詳細信息，一般會在貨物質(zhì)量問題、退貨政策、錯誤訂購等情況下發(fā)生購貨退貨。

購貨退貨單操作內(nèi)容于購貨入庫單一樣，按步驟執(zhí)行即可，購貨退貨單可直接填寫也可從需要退貨的購貨入庫單詳情中生成過來。' 新增 ' 購貨退貨單與 ' 生成 ' 購貨對貨單最直觀的區(qū)別在于商品信息中的 ' 關(guān)聯(lián)單據(jù) '，生成的單據(jù)在商品末尾是有關(guān)聯(lián)單據(jù)信息的，直接生成的沒有。在操作過程中需要注意這一點。

銷貨

銷貨訂單

銷貨訂單：是指客戶向用戶企業(yè)提交的購買產(chǎn)品或者服務(wù)的請求或者指示，它記錄了客戶的需求和購買意向，并用于指導(dǎo)和管理后續(xù)的銷售和交付過程。

銷貨訂單只會記錄單據(jù)，并不會對單據(jù)中商品進行出庫操作，也不會對單據(jù)中的資金進行賬戶記錄，銷貨訂單審核后可以生成銷貨出庫單和收款單（預(yù)收款），實際銷貨操作可在銷貨出庫單中操作。預(yù)收款同采購訂單中預(yù)付款，只是記錄關(guān)聯(lián)屬于哪個訂單的預(yù)付款，該筆預(yù)付款需要通過 ' 資金 - 結(jié)算單' 來結(jié)算到相關(guān)聯(lián)的銷貨出庫單中。

銷貨出庫單

銷貨出庫單用于記錄和管理銷售產(chǎn)品的出庫過程。它是在銷貨訂單審核確認后生成的，指示倉庫或庫存管理部門將產(chǎn)品從庫存中取出并交付給客戶。

銷貨出庫單相比于銷貨訂單，對于單據(jù)數(shù)據(jù)增加了客承費用、收款金額、資金賬戶和單據(jù)費用字段。銷售出庫單在審核后，系統(tǒng)會對單據(jù)中的商品、資金進行實際的出入操作，審核前只作為記錄，作為申請出庫記錄。

客承費用：通常指的是客戶在交易過程中承擔的與商品銷售相關(guān)的費用。這些費用可以是額外的服務(wù)費、運輸費、保險費或其他相關(guān)費用。與 ' 單據(jù)費用 '同理。單據(jù)費需要通過 ' 資金 - 單據(jù)費用 '支付給第三方。用戶需注意的是在未添加單據(jù)費用時，填寫客承費用會造成單據(jù)利潤增大，因為客承費用將會增加單據(jù)結(jié)算費用。

銷貨出庫單可以生成收款單以及銷售退貨單。操作流程和邏輯內(nèi)容與采購模塊相同。

銷貨退貨單

銷貨退貨單用于記錄和管理客戶對已購買產(chǎn)品的退貨請求。當客戶對產(chǎn)品不滿意、存在質(zhì)量問題或其他原因要求退貨時，銷貨退貨單被創(chuàng)建以便進行退貨流程的管理。

銷貨退貨單于銷貨出庫單一樣操作，區(qū)別于銷貨出庫單是對商品出庫、資金入賬操作，銷貨退貨單則是商品入庫、資金出賬操作，并且在單據(jù)底部銷貨退貨單沒有客承費用，并且單據(jù)費用可分攤至商品成本中。

倉庫

庫存查詢

庫存查詢是對商品的在庫情況的綜合查詢表，默認顯示為常規(guī)庫存，在左上角可對查詢的商品進行分類選擇，綜合搜索中可對商品名稱、商品編號、規(guī)格型號、庫存數(shù)量、倉庫進行查詢，下拉查詢中可對商品類別、品牌、倉庫以及庫存狀態(tài)（常規(guī)庫存、非零庫存、預(yù)警庫存）進行對維度查詢。

1. 展示表格中最后一列相關(guān)操作是記錄了該商品的進出記錄，在什么單據(jù)中什么時間，單據(jù)編號為多少，進出的方向，進出數(shù)量多少。
2. 常規(guī)庫存是默認搜索顯示所有商品（商品管理中的全部商品信息）。
3. 非零庫存是搜索出所有庫存非零的商品信息。
4. 預(yù)警庫存是搜索顯示出所有在預(yù)警期的商品（商品預(yù)警是在商品管理中創(chuàng)建商品時填寫的預(yù)警數(shù)）。
5. 右下角 ' 齒輪狀 '設(shè)置按鈕可調(diào)整表格字段順序，寬度，以及對齊方向調(diào)節(jié)。

批次查詢

批次查詢與庫存查詢一樣，都是對商品的查詢，但是批次查詢是對系統(tǒng)中所有的批次商品的查詢，默認顯示是批次折疊狀態(tài)，只顯示商品名稱、編號、規(guī)格型號等數(shù)據(jù)，可以點擊商品名稱前折疊按鈕打開已折疊批次號。

序列查詢

序列查詢與批次查詢一樣，也是對商品的查詢，是對序列商品的查詢，可通過綜合搜索及下拉搜索查詢序列商品，同時也可對序列狀態(tài)進行是否在庫的查詢。

盤點單

盤點單，也稱為庫存盤點單或庫存清點單，是在企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)中使用的文件，用于記錄和管理庫存的實際數(shù)量與系統(tǒng)記錄之間的差異。它是在進行庫存盤點活動時使用的工具，用于確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和與實際庫存的一致性。

1. 盤點單打開后先選擇左上角盤點倉庫，系統(tǒng)將會調(diào)取所有記錄商品信息，光標閃爍區(qū)域則為實際庫存數(shù)量，手動輸入即可，系統(tǒng)會根據(jù)基本庫存進行判斷計算 ' 盤虧數(shù)量 / 盤盈數(shù)量'。填寫完成之后就可以點擊右上角 ' 盤點 '按鈕，選擇生成盤盈單或者盤虧單了。
2. 也可以通過導(dǎo)出模板，然后下載目前所選擇倉庫的所有商品信息，并在模板中填寫盤點數(shù)梁，完成之后上傳盤點即可。
3. 盤點機功能適用于盤點機數(shù)據(jù)導(dǎo)入，數(shù)據(jù)格式為商品條碼+分隔符+盤點數(shù)量，例：SP001,100；分隔字符在盤點機導(dǎo)入界面填寫（注意中英文字符不一樣），多條盤點數(shù)據(jù)請換行處理，每行一條數(shù)據(jù)，通過配置數(shù)據(jù)分隔符可適配不同盤點機數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)文件僅支持文件名后綴為 txt 的文本文件。

調(diào)撥單

調(diào)撥單是一種用于記錄和管理用戶內(nèi)部不同倉庫之間貨物調(diào)撥的單據(jù)或記錄。調(diào)撥單在完成調(diào)撥后，會更新相關(guān)倉庫的庫存數(shù)據(jù)，減少調(diào)出倉庫的庫存數(shù)量，增加調(diào)入倉庫的庫存數(shù)量，以反映實際調(diào)撥情況。操作步驟同其他單據(jù)類似，根據(jù)需求選擇商品，選擇規(guī)格型號、計量單位等數(shù)據(jù)，并選擇調(diào)出、調(diào)入倉庫，再填寫調(diào)撥數(shù)量即可。

關(guān)于調(diào)撥單中單據(jù)費用的分攤，是記錄于調(diào)入倉庫的商品成本中。并且商品成本需要在單據(jù)審核之后在庫存收發(fā)明細中查詢。單據(jù)只顯示數(shù)量。

組裝單

組裝單指的是將多個子件（配件）組裝成一個主件（成品）的過程。在這個過程中，主件將會進行入庫記錄處理，而子件會將出庫。' 關(guān)聯(lián)BOM ' 為BOM單數(shù)據(jù)，選擇需要組裝的商品，系統(tǒng)將會自動調(diào)取BOM詳情。詳情數(shù)量為單數(shù)，可通過修改主件數(shù)量，系統(tǒng)將會批量計算左右子件的數(shù)量比例。單據(jù)費用會分攤到主件商品中，也就是入庫商品成本中。

拆卸單

拆卸單是將一個主件（成本）拆卸成多個子件（配件、組件）的單據(jù)，審核過程與組裝單相反，主件出庫，子件入庫。如果單據(jù)費用進行分攤，將會記錄分配到所有子件成本中。操作流程與組裝單相同，可選擇關(guān)聯(lián)BOM。

其他出 / 入庫單

其他入庫單操作和采購單一致，但其他入庫單供應(yīng)商為選填項，單據(jù)只記錄有單據(jù)金額和單據(jù)費用，其他出庫單同理。其他出入庫單只發(fā)生商品庫存的增減，添置單據(jù)時需選擇單據(jù)類型，盤盈單、盤虧單是在庫存盤點時使用的，可查看庫存盤點信息。其他出入庫單是一種通用的出入庫單據(jù)，用于記錄不屬于特定類型的商品進入倉庫的情況。例如： 贈品入庫，樣品入庫，一些固定消耗材料（螺絲扳手電線、辦公用具等）。

成本調(diào)整單

在實際業(yè)務(wù)中，商品成本價格會因為不同因素導(dǎo)致波動，如：運輸成本、材料損耗、費用分攤、財務(wù)調(diào)整等。成本調(diào)整單則是用來實現(xiàn)對商品結(jié)存成本的調(diào)整。調(diào)整金額為正數(shù)則會增加該商品的結(jié)存成本，調(diào)整金額為負數(shù)則會減少該商品的結(jié)存成本。

資金

付款單

付款單是用于記錄向供應(yīng)商或其他三方人員支付款項的單據(jù)。常用于支付貨款、預(yù)付貨款業(yè)務(wù)、單據(jù)費用支付等。付款單中供應(yīng)商為必填項，然后在操作表格中選擇資金賬戶、填寫金額，結(jié)算號根據(jù)需求填寫不是必填項目。

預(yù)付款金額需要通過結(jié)算單與未完成結(jié)算的采購入庫單進行對沖，完成結(jié)算。

收款單

收款單是用于記錄向客戶或其他三方人員收取款項的單據(jù)。常用于收取貨款、預(yù)收貨款業(yè)務(wù)等。收款單中客戶為必填項，然后在操作表格中選擇資金賬戶、填寫金額，結(jié)算號根據(jù)需求填寫不是必填項目。

預(yù)收款金額需要通過結(jié)算單與未完成結(jié)算的銷售出庫單進行對沖，完成結(jié)算。

轉(zhuǎn)賬單

轉(zhuǎn)賬單是資金在不同賬戶之間轉(zhuǎn)移的財務(wù)單據(jù)，可以從資金賬戶A中轉(zhuǎn)賬到資金賬戶B中的操作，選擇轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入賬戶、填寫結(jié)算金額、結(jié)算號等數(shù)據(jù)，保存生成。

結(jié)算單

結(jié)算單是用來處理預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付之間的款項抵消單據(jù)，目前共提供五種業(yè)務(wù)類型：預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、銷退沖銷貨、購?fù)藳_購貨。

預(yù)收沖應(yīng)收：用于同一客戶的資金往來預(yù)收業(yè)務(wù)的對沖，收款單對沖銷售單、銷售退貨單、其它收入單，

預(yù)付沖應(yīng)付：用于同一供應(yīng)商的資金往來預(yù)付業(yè)務(wù)的對沖，付款單對沖采購單、采購?fù)素泦巍⑵渌С鰡危?

應(yīng)收沖應(yīng)付：用于同一往來單位即是供應(yīng)商也是客戶或三角債務(wù)關(guān)系的情況，可以使用應(yīng)收沖應(yīng)付的資金對沖方式，

銷退沖銷售：用于同一客戶的資金往來對沖，銷售退貨單對沖銷售單，

購?fù)藳_采購：用于同一供應(yīng)商的資金來往對沖，采購?fù)素泦螌_采購單。

實際操作： 操作時先選擇底部需要操作的結(jié)算類型，然后選擇客戶或供應(yīng)商，點擊操作按鈕，選擇對沖的至少兩個或多個單據(jù)進行對沖抵消，然后填寫結(jié)算金額，或者可點擊結(jié)算金額后“自動”按鈕，系統(tǒng)將自動計算結(jié)算金額，填寫完成后保存審核即可完成結(jié)算操作。結(jié)算成功后，對應(yīng)單據(jù)將同步更新結(jié)算狀態(tài)，已結(jié)算則為訂單金額交付完成。

其他收 / 支單

其他收 / 支單是財務(wù)管理中用于記錄用戶除銷售收入和采購支出之外的其他收入和支出的單據(jù)。其他收入如：安裝維修搬運等服務(wù)費用、利息、廢品銷售等，其他支出如：稅款、搬運維修等人工費用。

其它收入單可以選擇是否關(guān)聯(lián)客戶進行資金收入操作，無選擇則不記錄客戶間的往來記錄，但通過選擇收入類型、結(jié)算金額可以進行資金的收入。其它支出單與其它收入單一致，可以選擇是否關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的資金支出操作，單據(jù)中選擇支出的類型、結(jié)算的金額保存審核后進行資金支出

單據(jù)費用

單據(jù)費用中展示了所有包含費用的單據(jù)，其內(nèi)容包括：單據(jù)類型，單據(jù)編號、支出類別、結(jié)算狀態(tài)，結(jié)算金額等數(shù)據(jù)，更加方便直觀的了解到費用的結(jié)算情況，單據(jù)較多時，可以使用左上角搜索按鈕，對不同條件進行搜索，查找到需要結(jié)算的單據(jù)費用，然后在最后的結(jié)算金額中填寫金額數(shù)，點擊右上角結(jié)算，系統(tǒng)將會根據(jù)結(jié)算的金額、費用類別數(shù)據(jù)跳轉(zhuǎn)到其它收入、支出單中，然后核對單據(jù)信息，點擊右上角保存即可。 查詢結(jié)算情況可以在 ' 相關(guān)操作 - 記錄 ' 中查看。

單據(jù)發(fā)票

單據(jù)發(fā)票是對單據(jù)金額的開票記錄。單據(jù)發(fā)票中展示了所有單據(jù)，以及單據(jù)的金額，開票狀態(tài)，已開票、未開票金額等數(shù)據(jù)，左上角可以進行多維度搜索，查詢到您所需要記錄發(fā)票的單據(jù)，然后再開票金額中填寫入開票金額，點擊右上角開票，會彈出發(fā)票詳情彈框，填寫金額，開票時間，發(fā)票號碼，發(fā)票抬頭等信息，點擊開票及算記錄完成。 查詢開票情況可以在 ' 相關(guān)操作 - 記錄 ' 中查看。

報表

購貨報表

1. 購貨訂單跟蹤表（單據(jù) / 商品）

   購貨訂單跟蹤表是記錄購貨訂單后續(xù)生成數(shù)據(jù)的變動和狀態(tài)，包括購貨訂單商品的入庫狀態(tài)，未入庫數(shù)量，金額，入庫倉庫等，較直觀的展現(xiàn)每個購貨訂單的實時數(shù)據(jù)，報表可按照單據(jù)排序查詢或商品排序查詢展示。

   

2. 購貨明細表

   購貨明細表是詳細記錄了各單據(jù)的信息，直接展示各單據(jù)中各個商品的購貨明細內(nèi)容，包括輔助屬性、入庫倉庫、入庫數(shù)量、資金等。

   

3. 購貨匯總表

   購貨匯總表是記錄購貨項目的商品匯總信息，可按照商品、供應(yīng)商、用戶、人員四種篩選類型查詢。

   

4. 購貨付款表

   購貨付款表記錄了所有購貨入庫、購貨退貨單中的資金信息，各單據(jù)的單據(jù)金額、實際金額、單據(jù)付款、應(yīng)付款余額、付款率、核銷狀態(tài)等各類信息

   

5. 購貨排行表

   購貨排行表記錄了所有購貨業(yè)務(wù)中的商品的采購數(shù)量，并且進行排序，同時記錄了單成本、總成本等信息。

   

銷售報表（同購貨表報相同）

1. 銷售訂單跟蹤表（單據(jù) / 商品）

2. 銷貨明細表

3. 銷貨匯總表

4. 銷貨收款表

5. 銷貨排行表

6. 銷售利潤表

7. 銷售利潤明細表

   銷售利潤（明細）表統(tǒng)計了所有銷售業(yè)務(wù)的利潤信息。

   

倉庫報表

1.商品庫存余額表

商品庫存余額表展示當前各倉庫分別存儲商品貨物的成本、庫存數(shù)量及總成本等信息。

2.商品收發(fā)明細表

商品收發(fā)明細表記錄了各個商品所關(guān)聯(lián)單據(jù)的收發(fā)信息，詳細羅列出了每個商品在所關(guān)聯(lián)單據(jù)中的出入庫成本、出入庫數(shù)量及匯總信息等詳細資料。

3.商品收發(fā)匯總表

商品收發(fā)匯總統(tǒng)計了所有商品在所有單據(jù)類型中的成本、數(shù)量、總成本等信息

資金報表

1.現(xiàn)金銀行報表

現(xiàn)金銀行報表記錄了各個資金賬戶關(guān)聯(lián)的單據(jù)，系統(tǒng)以最早發(fā)生時間線往下排序，分別記錄了每個單據(jù)的收支情況。

2.應(yīng)收賬款明細表

應(yīng)收賬款明細表記錄了所有客戶的應(yīng)收款余額，并詳細記錄了每個客戶發(fā)生聯(lián)系的單據(jù)信息。

3.應(yīng)付賬款明細表

應(yīng)付賬款明細表記錄了所有供應(yīng)商的應(yīng)付款余額，并詳細記錄了每個供應(yīng)商發(fā)生聯(lián)系的單據(jù)信息。

4.客戶對賬單

客戶對賬單是分為兩種顯示模式，分別是：隱藏明細、顯示明細，左上角選擇客戶然后搜索才能顯示出詳細信息，和應(yīng)收賬款明細表相似。

5.供應(yīng)商對賬單

供應(yīng)商對賬單展示方法和客戶對賬單一樣。

6.利潤表

利潤表記錄了系統(tǒng)中一段時間內(nèi)所有的銷售收入、業(yè)務(wù)成本、銷售成本，計算出利潤金額。

商品

商品管理

商品列表

打開商品管理功能，則為商品列表，展示了目前添加在系統(tǒng)的所有商品，以及各商品的屬性，左上角為多維度搜索，可以根據(jù)需求搜索獲取對應(yīng)商品，列表第一列為多選框，勾選后，右上角會出現(xiàn)“刪除、打印、到處”標簽三個按鈕，右上角還有 “新增”按鈕，為增加商品信息功能，“刷新”按鈕則為刷新頁面。導(dǎo)入時需先下載模板，然后根據(jù)模板提示填寫商品信息， 列表最后一列 “相關(guān)操作” 中，“打印”為商品信息打印功能，打印標簽顯示有商品名稱、商品編號、規(guī)格型號、計量單位四項（也可自定義編輯字段，在 "報表模板" 中有提到）。“編輯” 中顯示商品詳細屬性，可在詳情中修改商品屬性信息，“刪除” 為刪除該商品，注意商品存在數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)時不能進行刪除。

基礎(chǔ)資料

商品管理中點擊右上角新增即可添加商品信息， 新增中標有紅色*號的輸入、選擇框都為必填項，規(guī)格型號、計量單位存在多規(guī)格型號、多計量單位，可勾選輸入框后多選框開啟，具體多規(guī)格型號、多計量單位可查看下面價格策略介紹，價格相關(guān)是對該商品的購貨、銷貨價格及稅率的填寫設(shè)置，倉庫相關(guān)可以對該商品的默認倉庫選擇、倉庫貨位是否開啟、庫存預(yù)警數(shù)值的設(shè)置，下方擴展字段中是對商品的擴展字段顯示、商品啟停狀態(tài)選擇、備注信息填寫的設(shè)置。

價格策略

價格策略是開啟多規(guī)格型號或多計量單位其中一個或兩個都開啟才會顯示，開啟后可以根據(jù)選擇規(guī)格型號及計量單位分配不同的價格，多規(guī)格型號和多計量單位可看這兩個功能的介紹。

屬性資料

屬性資料是對商品的等級折扣、是否開啟批次、序列商品的設(shè)定，其中序列商品和批次商品只能選擇開啟其中一個，如果開啟了多單位是不能選擇開啟序列商品的。

等級折扣可以對同一商品設(shè)置不同的價格策略（零售價、批發(fā)價、折扣率等），設(shè)置好等級折扣后，在錄單選擇商品時，相應(yīng)價格信息會自動計算，提高單據(jù)錄入效率。

序列商品開啟表示該商品設(shè)置為序列號商品，序列商品是一個序列號對應(yīng)一個商品，在出入庫時需填寫序列號，系統(tǒng)會根據(jù)序列號數(shù)量自動填寫單據(jù)中數(shù)量。

批次商品啟用后該商品設(shè)置為批次商品，下面可選擇該批次商品是否啟用有效期，開啟有效期后，保質(zhì)期與預(yù)警天數(shù)是必填項，有效期可選擇開啟或不開啟。

輔助資料

輔助資料是記錄商品的詳細信息，商品圖像存儲后會在單據(jù)的圖像字段顯示，文件附件是商品的信息資料存儲上傳，圖文詳情可以填寫關(guān)于商品的信息數(shù)據(jù)，支持輸入文字、圖片、視頻等信息。

供應(yīng)商

用于記錄建議采購供應(yīng)商。

倉庫貨位

倉庫貨位是用于記錄該商品在倉庫中存放的貨位位置，在基礎(chǔ)資料中開啟商品的倉庫貨位即可開啟該選擇頁面，點擊右上角+號，可以添加倉庫、貨位信息等。

BOM管理

BOM又叫物料清單，為產(chǎn)品制造時所需的原材料、組件、子件等的清單，并包含各個部件的數(shù)量，規(guī)格等信息。BOM管理信息將用于組裝單、拆卸單中主商品的調(diào)取。

商品類別

商品類別是用于對商品進行分類和組織的一種方式，用于在ERP系統(tǒng)中對不同類型的商品進行歸類和標識。例如：基礎(chǔ)類別（食品，電子產(chǎn)品，服飾，家具）、細節(jié)分類（手機，電視，電腦）、價格類別（經(jīng)濟型，中檔，高端）等，同時可多級劃分，類別排序。創(chuàng)建時需注意選擇“所屬類別”，意思為歸屬于哪個類別之下。

商品品牌

商品品牌是用于記錄商品新增時增加的商品品牌，并可在商品品牌中設(shè)置啟用或停用。

多規(guī)格型號

多規(guī)格型號是用于在一個商品上增加多個規(guī)格型號，在新增中可以配置規(guī)格信息，一個規(guī)格下面可以添加多種規(guī)格，并且可以在詳情中選擇是否啟停。

計量單位

記錄商品單位，例如：個、件、箱等等，商品新增時會使用到。

多計量單位

多計量單位和計量單位一樣，是在商品新增時，不同的是多計量單位可以添加多個單位的換算，例如：十個等于一箱、一百個等于一件，首行填寫的是基本單位，右側(cè)的基本單位是不可更改的，左側(cè)的單位名稱是換算單位名稱，中間數(shù)量為換算數(shù)量，所有的單位都是與基本單位的換算。

價格等級

價格登記用于商品新增時，對不同等級給予不同折扣率，同時在客戶新增時也可選擇不同價格等級，在單據(jù)中會根據(jù)不同價格等級自動計算配置的折扣率，在價格等級中點擊編輯可設(shè)置該等級是否啟用。

條碼管理

條碼管理為條碼生成管理，在商品信息中存在商品條碼字段，可使用條碼管理功能生成二維碼或條形碼，打印粘貼到對應(yīng)商品上，并且支持批量導(dǎo)入導(dǎo)出。

商品期初

商品期初是在初次使用系統(tǒng)之前庫存中已經(jīng)存在的商品數(shù)量和成本。需要強調(diào)的是，準確記錄和管理商品期初是確保進銷存數(shù)據(jù)準確性和財務(wù)報告準確性的關(guān)鍵步驟之一。它涉及到仔細的庫存盤點、成本核算和系統(tǒng)記錄，以確保存貨信息的準確性和一致性。

資料

客戶資料

客戶管理

客戶管理信息分基礎(chǔ)資料和聯(lián)系資料兩部分， 在基礎(chǔ)資料中需要注意 “組織架構(gòu)” 和 “所屬用戶”，在系統(tǒng)的用戶角色中會根據(jù)使用者的實際業(yè)務(wù)邏輯來分配角色，角色配置中將涉及數(shù)據(jù)權(quán)限， 可根據(jù)組織（部門）來分配數(shù)據(jù)， 例如： 某A客戶屬于銷售1組客戶，B客戶為銷售2組，在數(shù)據(jù)分配時1組能獲取到的數(shù)據(jù)只有A客戶 而查看不到B客戶內(nèi)容，以及所有和B客戶關(guān)聯(lián)單據(jù)都查詢不到。所屬用戶也是同理，用戶針對的只有用戶自己了， 用戶只能查看到自己創(chuàng)建的客戶。“價格等級”關(guān)聯(lián)商品折扣信息， 根據(jù)不同等級所獲得的折扣來分配給客戶，“客戶類別”通常根據(jù)不同的標準和業(yè)務(wù)需求進行分類，例如：行業(yè)類型（零售，食品，服裝針織等）、戰(zhàn)略重要性（戰(zhàn)略重要客戶，重要客戶，一般客戶）、地理位置（山西區(qū)域、北京區(qū)域等），根據(jù)企業(yè)的具體情況和業(yè)務(wù)需求進行調(diào)整和定制。通過客戶分類，企業(yè)可以更好地了解和管理不同類型的客戶，制定相應(yīng)的營銷策略、提供個性化的服務(wù)，并實現(xiàn)更高的客戶滿意度和業(yè)務(wù)增長。

組織架構(gòu)、所屬用戶留空則默認該客戶信息為公共客戶，不受數(shù)據(jù)權(quán)限管控，任何用戶組織都可以查詢的到。

聯(lián)系資料新增時需點擊右上角+號，會逐行增加聯(lián)系資料，填寫完成后點擊右上角保存即可。

客戶類別

增加客戶類別，客戶的種類，客戶類別通常根據(jù)不同的標準和業(yè)務(wù)需求進行分類，在新增客戶時使用到。

客戶期初

客戶期初是對目前已有客戶的期初金額錄入，在錄入時可選擇已有客戶、期初時間、期初編號、應(yīng)收預(yù)收金額等信息，填寫完成點擊右上角保存即可。

供應(yīng)商資料

供應(yīng)商管理

供應(yīng)商結(jié)構(gòu)內(nèi)容和客戶管理相似，唯一的差別就是增加了增值稅稅率，當系統(tǒng)設(shè)置中啟用稅金后，填寫單據(jù)時會調(diào)取供應(yīng)商稅率并在選擇商品時自動計算“稅金、價稅合計”等。

供應(yīng)商類別

供應(yīng)商類別是可以根據(jù)不同的標準及業(yè)務(wù)需求對供應(yīng)商進行不同分類，方便用戶在新增時對供應(yīng)商有清晰的區(qū)分。

供應(yīng)商期初

供應(yīng)商期初與客戶的期初是一樣的，右上角點擊新增，對已有的供應(yīng)商的期初金額錄入，在錄入時可選擇已有供應(yīng)商、期初日期、期初編號、應(yīng)付預(yù)付金額等信息，填寫完成點擊右上角保存即可。

財務(wù)資料

資金賬戶

資金賬戶是ERP系統(tǒng)中財務(wù)模塊的核心組成部分之一，用于記錄和監(jiān)控用戶的資金收入和支出。在購/銷單據(jù)、收/支款單中都需要選擇資金賬戶，用于記錄用戶的收支情況， 系統(tǒng)可通過資金賬戶的記錄和分析提供各種報表和圖表，用于分析資金的收支來源、支出項目等關(guān)鍵指標，以便用戶進行財務(wù)決策和管理。余額日期和期初余額是與賬戶余額相關(guān)的兩個概念，余額日期為賬戶余額截止日期，期初余額是指在特定周期開始時，賬戶的初始余額，結(jié)合使用則為賬戶初建時賬戶余額情況，以便進行后續(xù)的賬務(wù)處理和計算。

收入類別

收入類別用于對用戶的收入進行分類和記錄，包括其他收入單都需要選擇收入類別，進行記錄，快遞費用、物流費用、人工費用、水電費、服務(wù)費用都可歸納為收入或支出類別內(nèi)。

支出類別

支出類別與收入類別一樣，都是用于費用的記錄，在其他支出單中需要選擇支出類別。

結(jié)賬管理

結(jié)賬是管理系統(tǒng)中關(guān)于財務(wù)的重要環(huán)結(jié)，可以選擇特定時間日期進行結(jié)賬，結(jié)賬后結(jié)賬日期前的所有數(shù)據(jù)都會進行凍結(jié)，不可再操作，只能重新創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)，如果之前的某些單據(jù)數(shù)據(jù)還需要修改整理，可以進行反結(jié)賬操作。

數(shù)據(jù)校準

數(shù)據(jù)校準將重新統(tǒng)計單據(jù)的收發(fā)成本，本功能適用于結(jié)賬確認及單據(jù)插單場景，本操作很耗費系統(tǒng)資源，建議閑暇時執(zhí)行，初始化過程中禁止對系統(tǒng)其他模塊進行操作，操作過程中須保持網(wǎng)絡(luò)鏈接，請勿手動終止，如操作過程中斷，需重新執(zhí)行數(shù)據(jù)校準，如果在使用過程中遇到問題，請聯(lián)系客服解決。

倉庫管理

倉庫是系統(tǒng)中重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，用來記錄商品的進出情況、實時動態(tài)，倉庫信息中組織架構(gòu)是分配倉庫所屬哪個組織架構(gòu)，在信息中可以選擇倉庫是否允許為負庫存、是否啟用貨位，還可以選擇啟用或停用倉庫。

人員管理

人員管理用于記錄和存儲員工的個人信息，如姓名、聯(lián)系方式、身份證號碼、地址等。這些信息可以用于組織內(nèi)部的各種用途，如：單據(jù)關(guān)聯(lián)人員記錄等，也可選擇人員是否啟用或停用。

物流管理

物流管理是對單據(jù)中物流填寫時選擇，目前物流信息中已配置了部分物流快遞信息，后續(xù)也可根據(jù)需求進行添加。

系統(tǒng)

系統(tǒng)功能是指對系統(tǒng)進行配置和調(diào)整的操作。是用于管理進銷存系統(tǒng)的各種參數(shù)和選項，以確保系統(tǒng)能夠適應(yīng)用戶特定的需求和業(yè)務(wù)流程。

系統(tǒng)參數(shù)

系統(tǒng)參數(shù)包括：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、功能參數(shù)以及報表助手功能。在修改系統(tǒng)參數(shù)內(nèi)容后都需要點擊頁面底部保存按鈕，否則修改無效。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容是對系統(tǒng)內(nèi)文字區(qū)域的修改，包括系統(tǒng)名稱、公司名稱、公司標語、ICP備案、公告信息以及啟用時間，其中系統(tǒng)名稱、公司標語、ICP備案、都在登錄頁面顯示，登錄后在系統(tǒng)左上角也有顯示系統(tǒng)名稱，公告信息則是在首頁界面顯示的公告，啟用時間則是記錄了系統(tǒng)安裝的的起始日期。

功能參數(shù)

功能參數(shù)是指系統(tǒng)中的可配置選項，用于啟用或禁用特定功能或調(diào)整功能的行為和特性。這些參數(shù)允許用戶根據(jù)自己的需求和偏好來自定義系統(tǒng)的功能，以滿足其特定的需求和使用習(xí)慣。

• 自動審核 - 自動審核啟用后新增單據(jù)將觸發(fā)自動審核，保存后自動審核單據(jù)，審核人為操作用戶；

• 單據(jù)通知 - 單據(jù)通知啟用后單據(jù)狀態(tài)變更將向用戶發(fā)送通知消息；

• 實時提醒 - 啟用后按30秒間隔自動獲取未讀的通知消息；

• 語音提醒 - 啟用后按30秒間隔自動獲取未讀的通知消息；

• 頁面水印 - 啟用后頁面將顯示 @用戶名 水印信息；

• 成本規(guī)則 - 用于成本會計中使用的一種規(guī)則或準則，用于確定和分配成本的方法和原則。成本規(guī)則是為了確保成本計算的準確性、一致性和可比性而制定的。

• 移動平均：它是最基本和常用的移動平均方法，計算某一時間段內(nèi)數(shù)據(jù)的簡單平均值。

• 先進先出：它的基本原理是，當有存貨銷售或使用時，假設(shè)最早進入庫存的貨物先被出售或使用，而最近進入庫存的貨物保留在庫存中。這意味著銷售成本是基于最早進入庫存的貨物成本進行計算。

1. 計價方法：

   兩者都為財務(wù)標準計價方法，不同的計價方法可能會對存貨成本和利潤產(chǎn)生不同的影響，因此在選擇計價方法時應(yīng)根據(jù)實際情況和法規(guī)要求進行評估和決策。

2. 分倉核算：啟用分倉核算將對每個倉庫進行單獨的成本核算和財務(wù)記錄。分倉核算對于具有多個倉庫或庫存地點的用戶尤為重要，尤其是涉及到庫存管理、成本控制和決策制定的情況下。它可以提供更精確和細致的信息，幫助用戶更好地管理和優(yōu)化存貨，提高運營效率和財務(wù)績效。

• 增值稅 - 啟用稅金 - 是對系統(tǒng)稅率的設(shè)定，啟用后模塊將顯示稅金信息。

• 增值稅 - 價格含稅 - 啟用后商品價格將為含稅價，計算中也會將商品價格替換為含稅價計算。

• 增值稅 - 默認稅率 - 是在新增商品時，會將此處填寫的稅率自動填入商品新增中的稅率字段，如果不需要商品稅率時，此處填寫0即可.

• 報表 - 默認時間 - 是啟用后報表搜索時將默認有時間范圍。

• 報表 - 時間范圍 - 是對報表顯示的時間范圍設(shè)定，設(shè)置的時間為今日時間向前的設(shè)定數(shù)值時間，報表時間最小為0，最大為365。

  

報表助手

報表助手是用于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)打印與導(dǎo)出的服務(wù)終端，可以在本機、局域網(wǎng)或服務(wù)器進行部署，在下載安裝完成后，按照軟件界面信息填寫助手地址及端口即可完成配置。

目前提供兩種服務(wù)類型，本地安裝報表助手及服務(wù)器安裝報表助手，可在服務(wù)類型中選擇本地或遠程。

本地安裝報表助手，設(shè)置中無需改動設(shè)置，如果是本地安裝并且本地有域名而且是https協(xié)議的，需要選擇加密，并且填寫通信地址和通訊端口。

遠程服務(wù)啟動后，使用遠程打印需注意，只能在打印時使用生成文檔，不可直接打印或預(yù)覽報表。

遠程服務(wù)默認是填寫的官方打印地址，如有需要可自行更改，通信協(xié)議中常規(guī)是ws協(xié)議，加密為wss協(xié)議。

下載安裝后可在根目錄 config.ini 文件中修改配置，文件內(nèi)容如下：

[Report]
schem=ws
server=0.0.0.0
port=3676
[Certificate]
path=
password=

第二行 schem=ws 表示通訊協(xié)議，ws是常規(guī)方式，對應(yīng)http，wss是加密方式，對應(yīng)https；

第三行 server=0.0.0.0 表示鏈接地址，默認填寫0.0.0.0，自動識別所有地址，也可手動填寫地址；

第四行 port=3676 表示端口號，默認3676，也可根據(jù)需求自行更改；

第六行 path= 表示SSL證書，軟件內(nèi)報表助手服務(wù)類型選擇遠程時填寫證書；

第七行 password= 表示SSL密碼，填寫上面證書后，證書密碼也需填寫。

組織架構(gòu)

組織架構(gòu)是指企業(yè)內(nèi)部的層次和關(guān)系，它描述了企業(yè)各部門、崗位和人員之間的組織和層級關(guān)系。組織架構(gòu)在ERP系統(tǒng)中起著重要的作用，它決定了系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的組織方式、權(quán)限分配和業(yè)務(wù)流程的設(shè)計。組織架構(gòu)通常以層次結(jié)構(gòu)的形式表示，其中頂層是企業(yè)級別，下面是不同的部門、分支架構(gòu)和團隊。每個部門通常有一個部門負責人或經(jīng)理，他們負責管理該部門的業(yè)務(wù)活動和人員。系統(tǒng)中 “組織架構(gòu)” 同為多級層次，增添選擇的“所屬組織“ 可理解為該組織（部門）下的架構(gòu)。 常見的部門包括人力資源、財務(wù)、銷售、采購、生產(chǎn)、倉庫等，部門下可組建小組，車間，例如：銷售部門下可分配為銷售一組、銷售二組等。

用戶角色

在ERP系統(tǒng)中，角色管理是指對系統(tǒng)用戶的角色進行定義、配置和管理的過程。每個角色代表一組特定的權(quán)限和功能，以控制用戶對系統(tǒng)中數(shù)據(jù)和功能的訪問和操作。角色管理在ERP系統(tǒng)中的重要性在于確保用戶只能訪問他們所需的功能和數(shù)據(jù)，同時限制他們對敏感信息的訪問，以維護系統(tǒng)的安全性和數(shù)據(jù)的完整性。

下面是一些角色管理的關(guān)鍵方面：

1. 角色定義：在ERP系統(tǒng)中，角色通常根據(jù)用戶的職責和工作職能進行定義。每個角色都包含一組相關(guān)的權(quán)限和功能，使用戶能夠執(zhí)行其工作所需的操作。

2. 功能權(quán)限配置：角色管理涉及到為每個角色分配適當?shù)臋?quán)限。這些權(quán)限可以基于用戶需要的數(shù)據(jù)訪問、功能操作以及系統(tǒng)配置等方面進行配置。例如，某個角色可能具有訪問和編輯銷售訂單的權(quán)限，但沒有修改系統(tǒng)設(shè)置的權(quán)限。

3. 角色層級：在組織中，不同層級的用戶可能需要不同的角色和權(quán)限。因此，角色管理需要考慮到用戶的職位級別和組織層級，以確保角色的分配與用戶的職責和權(quán)限相匹配，所以在設(shè)置 “數(shù)據(jù)權(quán)限” 時 需要注意該角色設(shè)定隸屬于哪個組織部門，或者跨部門組織（多選）。

4. 數(shù)據(jù)權(quán)限配置：數(shù)據(jù)內(nèi)容包括：客戶、供應(yīng)商、倉庫、資金賬戶、用戶和人員，選擇范圍有：全部數(shù)據(jù)、組織數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)。全部數(shù)據(jù)顧名思義為系統(tǒng)全部數(shù)據(jù)都可查看獲取，組織數(shù)據(jù)則為角色勾選設(shè)定的組織數(shù)據(jù)，用戶數(shù)據(jù)為當前登錄用戶自己創(chuàng)建的數(shù)據(jù)。

5. 角色維護：隨著組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需求的變化，角色管理需要進行維護和更新。這包括添加新角色、修改現(xiàn)有角色的權(quán)限、刪除不再需要的角色等操作。

   

用戶管理

用戶管理是創(chuàng)建登陸系統(tǒng)的用戶，新增時需注意選擇默認組織是不能選擇任何角色的、需要選擇默認組織下的其他組織。管理員可以為每個用戶分配適當?shù)慕巧驒?quán)限級別，以控制其對不同模塊、功能或數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限。在二次編輯用戶信息時，如果不需要修改密碼可留空，密碼會保持原有密碼。

通知消息

通知消息是向某些組織架構(gòu)或某些用戶，批量或單獨發(fā)送消息通知，收到消息的用戶會在登錄系統(tǒng)時，頁面右上角彈框提示有新消息。

操作日志

操作日志用于跟蹤和監(jiān)控系統(tǒng)的使用情況，以及追蹤特定操作的執(zhí)行者、時間和操作者IP。它們對于確保系統(tǒng)的安全性、追溯數(shù)據(jù)變更、解決問題以及滿足合規(guī)性要求非常重要。通過分析操作日志，系統(tǒng)管理員可以檢測潛在的安全威脅、發(fā)現(xiàn)異常行為、識別錯誤或故障，并采取適當?shù)拇胧┻M行調(diào)查和修復(fù)。

數(shù)據(jù)備份

數(shù)據(jù)備份為手動備份，為防止系統(tǒng)出現(xiàn)不可逆的錯誤，建議經(jīng)常定時進行數(shù)據(jù)備份操作；當出現(xiàn)不可逆錯誤時，可以進行數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，如恢復(fù)任有錯誤，可聯(lián)系尋旺通佳官方客服人員協(xié)助解決。

配置

菜單管理

菜單管理是指管理和配置系統(tǒng)菜單結(jié)構(gòu)和功能的過程。菜單是ERP系統(tǒng)中用戶界面的核心組成部分，它提供了對系統(tǒng)各個功能模塊和操作的訪問和導(dǎo)航。菜單管理包括添加、編輯或刪除菜單項，調(diào)整菜單顯示順序。 菜單管理新增路由（菜單地址、菜單標識）需對應(yīng)前端源代碼文件路徑，所以新增刪除菜單項需要注意， 一般該功能由技術(shù)人員操作管理。

報表模板

報表模板是用于生成打印文檔的預(yù)定義格式。它是一種定義了文檔布局、格式和內(nèi)容的文件，例如零售小票、商品標簽、采購 / 銷售訂單等。報表模板的設(shè)計允許用戶根據(jù)自己的需求自定義文檔的外觀和格式。用戶可以選擇在報表模板中添加特定的字段、變量或條件語句，以便根據(jù)實際數(shù)據(jù)生成所需的文檔。報表模板與ERP系統(tǒng)的報表功能集成，用戶可以通過選擇適當?shù)膱蟊砟０鍋砩尚枰奈臋n，并將其打印出來或?qū)С鰹殡娮游募袷剑鏟DF或Excel。需要注意： 報表模板調(diào)試時需要創(chuàng)建對應(yīng)模板的單據(jù)，調(diào)試需要數(shù)據(jù)實例進行模擬展示，并且需要安裝報表助手。

擴展字段

擴展字段是用于拓展表單中的字段，以便用戶輸入、查看和編輯相關(guān)數(shù)據(jù)。

在ERP中用戶可選擇新增擴展字段，點擊右上角新增，所屬模塊是對應(yīng)需要新增擴展字段的模塊，字段配置中內(nèi)置了五個字段可供選擇，字段別名會在模塊中顯示字段前文字，啟用時候才會在模塊中顯示。

添加的擴展字段會在單據(jù)底部顯示，以及打印時也可調(diào)用擴展的字段，在綜合搜索中也會有擴展字段的搜索項。

編號規(guī)則

編號規(guī)則是對模塊中編號定義規(guī)則的設(shè)置，新增可點擊右上角新增，新增中需要選擇對應(yīng)的模塊，系統(tǒng)內(nèi)置了兩種規(guī)則配置，在模塊新增表單時，會根據(jù)制定的規(guī)則自動生成對應(yīng)的單據(jù)編號。

連續(xù)規(guī)則是根據(jù)規(guī)則內(nèi)容，自動根據(jù)該模塊最后一個單據(jù)，然后增加連續(xù)規(guī)則中的數(shù)值生成新的單據(jù)編號。

時間規(guī)則是根據(jù)時間規(guī)則內(nèi)容，根據(jù)時間規(guī)則，自動獲取當前時間并在時間后增加隨機數(shù)生成新的單據(jù)編號。

文件管理

文件管理是對系統(tǒng)中儲存文件的管理，同時也可在文件管理中新建文件夾、上傳文件，單據(jù)中上傳附件等文件，都會在文件管理中顯示，方便用戶對文件的管理。

**V8 進銷存使用文檔：您的高效業(yè)務(wù)管理伙伴** 在當今競爭激烈的商業(yè)環(huán)境中，高效的進銷存管理對于企業(yè)的成功至關(guān)重要。V8 進銷存系統(tǒng)以其強大的功能和易于使用的特點，成為了眾多企業(yè)的首選。本使用文檔將為您詳細介紹 V8 進銷存系統(tǒng)的功能、優(yōu)勢和使用方法，幫助您更好地管理您的業(yè)務(wù)。 **功能全面，滿足各種需求** V8 進銷存系統(tǒng)具有豐富的功能，包括但不限于以下方面： - **采購管理**：輕松管理采購訂單、供應(yīng)商信息和采購流程。 - **銷售管理**：有效跟蹤銷售訂單、客戶信息和銷售業(yè)績。 - **庫存管理**：實時監(jiān)控庫存數(shù)量、批次和貨位信息。 - **財務(wù)管理**：精確核算成本、利潤和財務(wù)報表。 **優(yōu)勢突出，提升管理效率** 除了全面的功能外，V8 進銷存系統(tǒng)還具有以下顯著優(yōu)勢： - **提高工作效率**：自動化流程減少了人工操作和錯誤。 - **精確數(shù)據(jù)統(tǒng)計**：提供準確的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，支持決策制定。 - **實時監(jiān)控業(yè)務(wù)**：隨時掌握企業(yè)運營狀況。 - **降低運營成本**：優(yōu)化資源利用，減少浪費。 **簡單易用，快速上手** 為了讓用戶能夠快速上手，V8 進銷存系統(tǒng)具有以下特點： - **用戶友好的界面**：直觀易懂，操作方便。 - **詳細的幫助文檔**：解答常見問題和操作指南。 - **專業(yè)的技術(shù)支持**：及時響應(yīng)客戶需求。 **定制化服務(wù)，滿足個性需求** V8 進銷存系統(tǒng)還提供定制化服務(wù)，根據(jù)企業(yè)的特殊需求進行個性化配置。 **案例分享，見證成功** 眾多企業(yè)已經(jīng)通過使用 V8 進銷存系統(tǒng)取得了顯著的成果，提升了管理效率和業(yè)務(wù)競爭力。 **總結(jié)** V8 進銷存使用文檔為您提供了詳細的系統(tǒng)介紹和使用指南，幫助您充分利用 V8 進銷存系統(tǒng)的強大功能，實現(xiàn)高效的業(yè)務(wù)管理。無論您是小型企業(yè)還是大型企業(yè)，V8 進銷存系統(tǒng)都將是您的得力助手，助您在激烈的市場競爭中脫穎而出。 以上內(nèi)容僅供參考，您可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整和修改。如果您還有其他需求或疑問，請隨時告訴我。 V8 進銷存是一款針對中小企業(yè)的進銷存管理軟件，其主要功能包括采購管理、銷售管理、庫存管理、財務(wù)管理等。該軟件具有操作簡單、功能強大、數(shù)據(jù)安全等特點，能夠幫助企業(yè)提高管理效率，降低運營成本。 ## 一、軟件安裝 1. 下載 V8 進銷存軟件安裝包，雙擊安裝包進行安裝。 2. 按照提示進行安裝，選擇安裝路徑和組件。 3. 安裝完成后，打開軟件，輸入用戶名和密碼進行登錄。 ## 二、采購管理 1. 采購訂單管理：點擊“采購管理”菜單，選擇“采購訂單”，輸入采購訂單信息，包括供應(yīng)商、采購商品、數(shù)量、單價、金額等。 2. 采購入庫管理：點擊“采購管理”菜單，選擇“采購入庫”，輸入采購入庫信息，包括采購訂單號、入庫日期、入庫數(shù)量等。 3. 采購?fù)素浌芾恚狐c擊“采購管理”菜單，選擇“采購?fù)素洝保斎氩少復(fù)素浶畔ⅲú少徲唵翁枴⑼素浫掌凇⑼素洈?shù)量等。 4. 采購查詢統(tǒng)計：點擊“采購管理”菜單，選擇“采購查詢統(tǒng)計”，可以查詢采購訂單、采購入庫、采購?fù)素浀刃畔ⅲ⑦M行統(tǒng)計分析。 ## 三、銷售管理 1. 銷售訂單管理：點擊“銷售管理”菜單，選擇“銷售訂單”，輸入銷售訂單信息，包括客戶、銷售商品、數(shù)量、單價、金額等。 2. 銷售出庫管理：點擊“銷售管理”菜單，選擇“銷售出庫”，輸入銷售出庫信息，包括銷售訂單號、出庫日期、出庫數(shù)量等。 3. 銷售退貨管理：點擊“銷售管理”菜單，選擇“銷售退貨”，輸入銷售退貨信息，包括銷售訂單號、退貨日期、退貨數(shù)量等。 4. 銷售查詢統(tǒng)計：點擊“銷售管理”菜單，選擇“銷售查詢統(tǒng)計”，可以查詢銷售訂單、銷售出庫、銷售退貨等信息，并進行統(tǒng)計分析。 ## 四、庫存管理 1. 庫存盤點管理：點擊“庫存管理”菜單，選擇“庫存盤點”，輸入庫存盤點信息，包括盤點日期、盤點倉庫、盤點商品、盤點數(shù)量等。 2. 庫存調(diào)撥管理：點擊“庫存管理”菜單，選擇“庫存調(diào)撥”，輸入庫存調(diào)撥信息，包括調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫、調(diào)撥商品、調(diào)撥數(shù)量等。 3. 庫存預(yù)警管理：點擊“庫存管理”菜單，選擇“庫存預(yù)警”，可以設(shè)置庫存預(yù)警上下限，當庫存數(shù)量低于下限或高于上限時，系統(tǒng)會自動報警。 4. 庫存查詢統(tǒng)計：點擊“庫存管理”菜單，選擇“庫存查詢統(tǒng)計”，可以查詢庫存盤點、庫存調(diào)撥、庫存預(yù)警等信息，并進行統(tǒng)計分析。 ## 五、財務(wù)管理 1. 收款管理：點擊“財務(wù)管理”菜單，選擇“收款管理”，輸入收款信息，包括客戶、收款日期、收款金額等。 2. 付款管理：點擊“財務(wù)管理”菜單，選擇“付款管理”，輸入付款信息，包括供應(yīng)商、付款日期、付款金額等。 3. 發(fā)票管理：點擊“財務(wù)管理”菜單，選擇“發(fā)票管理”，可以管理采購發(fā)票和銷售發(fā)票，包括發(fā)票的開具、作廢、紅沖等。 4. 財務(wù)報表管理：點擊“財務(wù)管理”菜單，選擇“財務(wù)報表”，可以生成各種財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。 ## 六、系統(tǒng)設(shè)置 1. 用戶管理：點擊“系統(tǒng)設(shè)置”菜單，選擇“用戶管理”，可以添加、刪除、修改用戶信息，設(shè)置用戶權(quán)限。 2. 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：點擊“系統(tǒng)設(shè)置”菜單，選擇“數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)”，可以備份和恢復(fù)數(shù)據(jù)庫，保證數(shù)據(jù)安全。 3. 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：點擊“系統(tǒng)設(shè)置”菜單，選擇“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”，可以設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，如小數(shù)位數(shù)、日期格式等。 4. 打印設(shè)置：點擊“系統(tǒng)設(shè)置”菜單，選擇“打印設(shè)置”，可以設(shè)置打印模板，打印采購訂單、銷售訂單、庫存盤點等報表。 ## 七、注意事項 1. 在使用 V8 進銷存軟件之前，請仔細閱讀使用說明書，了解軟件的功能和操作方法。 2. 在錄入數(shù)據(jù)時，請仔細核對數(shù)據(jù)的準確性，避免因數(shù)據(jù)錯誤導(dǎo)致業(yè)務(wù)出錯。 3. 在使用軟件過程中，如果遇到問題，請及時聯(lián)系軟件開發(fā)商或技術(shù)支持人員，尋求幫助。 4. 請定期備份數(shù)據(jù)，以防止數(shù)據(jù)丟失。 以上就是 V8 進銷存使用文檔的全部內(nèi)容，希望對您有所幫助。